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在加瓦尔顿村两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊索菲是童话爱好者梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表拥有真正的女巫所具备的气质一天晚上在血红的月亮下一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕然而情势从一开始便有些不妙：索菲进了邪恶学院由魅力四射但说话刻薄尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责；阿加莎则入选善念学院由阳光善良的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一起上课似乎还算不上是什么困难只有真爱之吻才能改变规则让女孩们进入自己原本该去的学校但是当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现并威胁要...